niveau 7 - Bac + 5

en collaboration avec

Objectifs

L’expert en gestion patrimoniale intervient auprès de clients haut de gamme à très haut de gamme leur offrant des solutions patrimoniales personnalisées et optimisées. La certification valide les compétences nécessaires pour exercer dans un contexte économique complexe et évolutif, marqué par des changements réglementaires et technologiques constants.
Elle répond aux évolutions du secteur en intégrant le respect des réglementations en vigueur ainsi que des préoccupations durables et éthiques.
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

Entreprises d'accueil

L’expert en gestion patrimoniale exerce son activité dans un établissement bancaire et/ou assuranciel et/ou dans un établissement spécialisé dans le conseil patrimonial.

Contenu de la formation

Enseignements fondamentaux conseiller particuliers :

• Réussir l’accueil et la relation client en agence
• Droit bancaire
• Fiscalité des particuliers
• Financement des particuliers
• Offres et services bancaires de base
• Sensibilisation aux risques et prévention de la fraude