Présentation
Lundi 20 Janvier 2025
OBJECTIFS de la Formation
• Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
• Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
• Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
• L’obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
- Carte T
- Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier
- Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
- Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement
- sous réserve de respecter les conditions d’honorabilité – plus d’informations sur le site de l’ORIAS
Où faire son alternance idéalement ?
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
BLOCS de compétences & Parcours
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
BLOC 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
