Tiers certificateur :
OBJECTIFS de la Formation
• Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
• Le conseiller financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
• Les qualités du Conseiller Financier sont de bonnes capacités relationnelles et d’écoute, le sens de la négociation, la discrétion et la rigueur.
• L’obtention du Titre vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables tels que la carte immobilière :
- Carte T
- Le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier
- Le statut IAS : Intermédiaire en Assurances
- Le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement
- sous réserve de respecter les conditions d’honorabilité – plus d’informations sur le site de l’ORIAS
Où faire son alternance idéalement ?
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
BLOCS de compétences & Parcours
BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
BLOC 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients entreprises et particuliers
Qui peut candidater ?
BAC+2 ou niveau 5 validé et/ou expérience significative
Quand candidater ?
Dès Janvier
Qui contacter ?
Armelle COTTE armelle.cotte@ensemble-montplaisir.org
Olivier HOFFMANN olivier.hoffman@ensemble-montplaisir.org
Responsables pédagogiques :
Armelle COTTE armelle.cotte@ensemble-montplaisir.org
Olivier HOFFMANN olivier.hoffman@communication-sites
Téléphone : 04 75 82 16 90
- 2 jours en CFA
- 3 jours en entreprise
- 1 semaine complète en centre et en entreprise selon planning annuel. Le calendrier d’alternance 2024-2025 ICI
SUITES DE PARCOURS POSSIBLES / PASSERELLES :
Cette formation débouche en priorité sur l’insertion professionnelle.
À titre exceptionnel, poursuite vers un titre de Niveau 7 - BAC +5 (Gestion de patrimoine par exemple).
DÉBOUCHES PROFESSIONNELS :
- Chargé(e) de clientèle particulier
- Conseiller assurances
- Chargé(e) de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire
- Courtier
La relation centre / entreprise
Le CFP organise une rencontre entre les tuteurs et ses équipes pédagogiques et administratives à chaque début de formation.
Un coordinateur est dédié à chaque formation assurant le suivi pédagogique et les visites en entreprise.
L'équipe administrative assure un suivi personnalisé auprès de chaque jeune.
Des intervenants extérieurs assurent des modules spécifiques aux apprentis (Projet solidarité, savoir-être)
Accompagnement du candidat : Salon professionnel, forum de l'alternance, job dating, recherche d'entreprise
Nos formateurs
Issus du milieu professionnel et ou titulaires d’un diplôme d’état avec l’Éducation Nationale. Nos formateurs corrigent et interrogent les candidats aux examens.
Un campus convivial et moderne
Nos services
- Un Centre de Documentation et d’Information
- Un snack
- Chaque salle de cours est dotée d'un vidéo projecteur et d'un tableau interactif
Restauration
Snack sur place
Salle repas équipée de micro-ondes
Restaurant Universitaire, Commerces alimentaires et de restauration à proximité
Hébergement
Liste de résidences étudiantes et de logements transmis par le CFP sur demande
Accès par transport
• Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours.
• Parc à vélo.
• Lignes de bus à proximité 1, 5, 7, 20, Cité 2. Informations : https://www.vrd-mobilites.fr
• Transports scolaires bus express.
• Gare TGV au centre-ville
