niveau 7 - Bac + 5

en collaboration avec

Objectifs

L’expert en gestion patrimoniale intervient auprès de clients haut de gamme à très haut de gamme leur offrant des solutions patrimoniales personnalisées et optimisées. La certification valide les compétences nécessaires pour exercer dans un contexte économique complexe et évolutif, marqué par des changements réglementaires et technologiques constants.
Elle répond aux évolutions du secteur en intégrant le respect des réglementations en vigueur ainsi que des préoccupations durables et éthiques.
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

Entreprises d'accueil

L’expert en gestion patrimoniale exerce son activité dans un établissement bancaire et/ou assuranciel et/ou dans un établissement spécialisé dans le conseil patrimonial.

Contenu de la formation

Enseignements fondamentaux conseiller particuliers :

• Réussir l’accueil et la relation client en agence
• Droit bancaire
• Fiscalité des particuliers
• Financement des particuliers
• Offres et services bancaires de base
• Sensibilisation aux risques et prévention de la fraude

Qui peut candidater ?

• Âge : jusqu’à 29 ans révolus. Autres profils, nous contacter.
• Niveau d’entrée : Titulaires d’un Bac+3/4 (Licence Droit, Éco, Gestion, Banque-Assurance)
• Motivation : Projet professionnel validé et cohérent

Quand candidater ?

Les inscriptions sont ouvertes à compter de janvier et jusqu'à l'entrée en formation selon la capacité d'accueil.

Retrouvez toutes les modalités d'inscription ici

• Contrat : 2 ans
• Rythme : 3 semaines en entreprise 1 semaine en cours. Le calendrier peut varier pour tenir compte des périodes d’activité fortes en entreprise.
• Statut : Contrat d'apprentissage / Stagiaire de la formation professionnelle selon conditions* / Contrat de professionnalisation* / Pro-A*
  *nous consulter
• Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de formation
• Statut : Salarié(e) en contrat d'alternance

Le calendrier d’alternance est remis lors de l’inscription.

Début de la formation en Novembre.

SUITES DE PARCOURS POSSIBLES / PASSERELLES :
Ce titre a pour finalité l’insertion professionnelle.

DÉBOUCHES PROFESSIONNELS :
• Conseiller en gestion de fortune
• Conseiller en investissements privé
• Conseiller en placements et en investissements financiers
• Conseiller expert en patrimoine financier
• Conseiller gestion d’actifs
• Conseiller privé sénior
• Gérant de portefeuille sous mandat
• Gestionnaire de patrimoine
• Expert en gestion patrimoniale
• Ingénieur en gestion patrimoniale/ Ingénieur patrimonia

La relation centre / entreprise

Le CFP organise une rencontre entre les tuteurs et ses équipes pédagogiques et administratives à chaque début de formation.

Un coordinateur est dédié à chaque formation assurant le suivi pédagogique et les visites en entreprise.

L'équipe administrative assure un suivi personnalisé auprès de chaque jeune.

Des intervenants extérieurs assurent des modules spécifiques aux apprentis (Projet solidarité, savoir-être)

Accompagnement du candidat : Salon professionnel, forum de l'alternance, job dating, recherche d'entreprise

Nos formateurs

Issus du milieu professionnel et ou titulaires d’un diplôme d’état avec l’Éducation Nationale. Nos formateurs corrigent et interrogent les candidats aux examens.

Un campus convivial et moderne

Nos services

• Un Centre de Documentation et d’Information
• Un snack
• Chaque salle de cours est dotée d'un vidéo projecteur et d'un tableau interactif

Restauration

Snack sur place

Salle repas équipée de micro-ondes

Restaurant Universitaire, Commerces alimentaires et de restauration à proximité

Hébergement

Liste de résidences étudiantes et de logements transmis par le CFP sur demande

Accès par transport

• Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours.
• Parc à vélo.
• Lignes de bus à proximité 1, 5, 7, 20, Cité 2. Informations : https://www.vrd-mobilites.fr
• Transports scolaires bus express.
• Gare TGV au centre-ville

Contact

• Responsable de formation :
• Téléphone : 04 75 82 16 90
• Contacter le CFP Montplaisir