Bachelor Conseiller financier, gestion de patrimoine

Tiers Certificateur

OBJECTIFS de la Formation

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le conseiller financier, en fonction de
son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers,
de professionnels (commerçants-artisans,
professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
Les qualités du Conseiller Financier sont de
bonnes capacités rela! onnelles et d’écoute,
le sens de la négocia! on, la discré! on et la
rigueur.